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2018年主动量化基金榜:长盛量化红利夺得榜眼

发布时间: 2019-01-22 点击数:

据Wind数据统计,截至2018年12月28日,长盛量化红利近5年来回报超118%,高居同类26/1662。长盛量化红利长期事迹表现慎重,入选了工行首批 “中证工银财产基金指数”成分基金,并多次荣获海通证券、河汉证券等多家权威基金评级机构三年期乃至五年期五星评级,是市场上货真价实的“长跑健将”。

随着2019年的到来,公募基金也已上交出2018年成绩单。Wind统计数据显示,债券型基金奋勇当先,平均收益率高达4.16%,货币型基金以3.52%紧跟其后;混淆型跟股票型基金等权利类产品受A股下跌影响,均匀收益率辨别为-14.23%、-25.5%。在2018年股市剧烈震撼之际,长盛基金旗下众多产品表示出较好抗跌性,其中国内首只利用量化策略进行红利股票投资的长盛量化红利,在Wind2018年主动量化基金业绩排行榜上,以超出同类平均13个百分点的收益率,于130只同类产品中位居第二名。

作为长盛量化红利基金经理,王超为核心财经大学硕士,领有超过10年的金融工程与量化投资教训,其将量化方法与自动投资思维相结合,追求一直定市场中确切定性,力争为投资者实现长期稳重的超额收益。由其管理的长盛多因子策略优选表现也同样亮眼,在Wind 2018年个别股票型基金涨跌幅前四十名榜单上,截至2018年12月28日,长盛多因子策略优选自2018年11月23日成破以来累计单位净值增加率为0.26%,位列榜单第五名。

业内人士以为,在2018年市场行情整体低迷背景下,基金产品在逆市中获得正收益或亏损幅度较小,离不开基金公司整体投研才干及市场预判才能。展望后市,长盛基金认为,当前A股处于自身和国际主要市场可比估值的绝对底部,处于中长期的策略配置阶段。瞻望明年,在“稳杠杆”政策导向下,货泉跟财政政策连续和缓,融资成本的稳固、信用利差的收窄以及地方债务压力的缓解,必将持续对市场产生支撑作用。与此同时,A股市场的制度建设也在逐渐完善,在金融开放下,A股微观市场结构更加多元化;鼓励上市公司分成、回购的政策日益健全,这些都构成了内在市场的牢固器。

另在Wind2018年灵活配置型基金排行榜中,1588只灵活配置型基金(不同份额分开打算)平均收益率为-13.35%,仅有294只基金取得正收益,占比不到19%,而长盛盛崇A以8.31%的平均收益率位居同类第三名。除权力类基金表现良好外,长盛基金旗下固收类产品表现也可圈可点。Wind数据显示,长盛盛景纯债C2018年全年净值增添率达9.00%,同类排名94/5946。